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2014年1月基金定投组合建议

 
作者:平安银行 2014-01-10
 

20141月基金定投组合建议

从摇篮开始基金定投方案

方案推荐理由

方案特点

基金

比例

推荐理由

从摇篮开始基金定投给孩子的筹备教育或创业经费

1、基金产品长期业绩优异;

2、基金经理历经熊牛市考验;

3、组合调整频率低,以基金经理的调整或者系统性风险的情况下进行产品调整;

4、注重中长期收益;

5、风险属性为中高。

上投行业轮动

377530

40%

1、冯刚曾担任华宝大盘精选和华宝收益增长的基金经理,历史管理基金业绩突出;

2、选股能力突出,偏爱中大盘蓝筹股,较少进行大类资产配置。

嘉实研究精选

070013

30%

1、基金经理陈晓翔投资管理能力突出,基金业绩持续性好,中长期业绩出色,规模适中;

2、行业配置均衡,对周期行业进行波段操作博取短期收益,善于从风险收益匹配和基本面出发选择治理结构完善、估值合理、业绩增长稳定上市公司股票。

国泰金牛

020010

30%

1、基金各期业绩稳定较好;淡化择时,自下而上挖掘个股能力较强;

2金融+TMT”哑铃式配置是基金最大特点,兼顾低估值的价值风格及盈利增长能经受时间考验的成长股。

 

生财有道基金定投方案

方案推荐理由

方案特点

基金

比例

推荐理由

优选中长期业绩良好和短期适应市场风格的基金作为投资对象,追求资产增长

1、组合产品基金经理管理能力突出;

2、兼顾长期收益良好的产品和短期的市场风格匹配的产品,获取更高的超额收益;

3、风险属性为高风险。

添富价值精选

519069

30%

1、基金经理陈晓翔投资管理能力突出,善于从风险收益匹配和基本面出发选择治理结构完善、估值合理、业绩增长稳定的上市公司股票,选股能力良好;

2、业绩持续性好。

嘉实研究精选

070013

30%

1、长、中、短各期业绩稳定,持续性好;
2
、选股首先从行业发展机会出发,结合宏观经济状况、行业需求等精选处在上升期、需求稳定行业中成长性较好的个股。其次,“自下而上选股则注重从企业基本面出发,精选治理结构稳定、财务情况尤其是现金流稳定且估值合理的个股。

上投新兴动力

377240

40%

基金经理选股能力突出,挖掘优质个股的能力强。

 

“精彩晚年”基金定投方案

方案推荐理由

方案特点

基金

比例

推荐理由

针对风险承受能力较低的老年人设计的专项套餐,优选运作稳健债券型和低风险的保本型基金做主要投资对象

1、以保值增值为目的,注重本金安全;

2、在市场上涨确定的情况下最多配置10%的股混基金作为增强收益的工具;

3、风险属性为中低风险。

鹏华丰收

160612

30%

运作稳健,基金经理的风险偏好低,中长期业绩持续性好

易方达安心回报A

110027

30%

偏债基金中的运作积极产品,历年业绩稳定。

南方保本

202212

30%

CPPI策略,投资金额保本,基金经理保本基金管理经验丰富

工银瑞信货币

482002

10%

业绩稳定,良好的现金管理工具

 

 

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